Neste artigo você saberá como visualizar uma proposta e enviar para o seu cliente.
Se você quiser saber como:
- criar uma proposta, clique aqui;
- solicitar um financiamento, clique aqui;
- fazer uma cotação, clique aqui.
Visualizar Proposta
Acesse a aba de projetos, clique no nome do cliente que deseja visualizar e em seguida no ícone de olho. Assim, a plataforma irá te direcionar para a proposta online dele.
Para enviar, basta clicar no ícone de compartilhamento e selecionar uma das opções disponíveis:
- copiar link;
- enviar por WhatsApp;
- exportar;
- enviar por e-mail.
Na estrutura da proposta e tela de personalização, esse ícone de compartilhamento também está disponível, para facilitar o envio.
Se preferir, assista o passo a passo completo de como criar e personalizar uma proposta, no vídeo abaixo.
Vídeo contendo todo o passo a passo indicado acima e os passos seguintes
